I följande undantagsfall kan en medlem tas bort från systemet på ett ”mjukt” sätt. Namnet kommer då att försvinna från alla poster och tablån kommer att arkiveras:
- Felaktig/dubbel profil
- Om användaren uttryckligen begär det (DSGVO).
- Om medlemmen har uteslutits (detta måste diskuteras).
Hur det fungerar:
- Aktivera admin längst upp till höger.
- I avsnittet CRM > Kontakter väljer du Åtgärder/Profil till höger om namnet.
- Klicka på pennan vid Personlig information och i fönstret som öppnas.
– Ändra statusen från ”Aktiv ”till ”Avhoppad ”eller ”Expelled”.
– Ange datum för avgång. - Spara
- Välj pennan bredvid statusmedlemmen vid Groups & Functions och ange slutdatum.
- Spara
- Återgå till menyn till vänster CRM / Kontakter.
- Markera rutan till vänster om den medlem du vill arkivera.
- Välj ”Arkivera ”i den meny som öppnas överst.
- Bekräfta arkiveringen.
Du kan ångra detta steg, om det gjordes av misstag, genom att klicka på ”arkiverad” under Filter till höger i katalogträdet. Markera motsvarande medlem med ett kryss och välj ”aktivera” i menyn. Ångra sedan de ändringar som gjorts i profilen under Personlig information och Grupper och funktioner.
This post is also available in: English (Engelska)Deutsch (Tyska)Nederlands (Nederländska)Français (Franska)