1. Home
  2. Medlemskap
  3. Sidan Kontakter förklaras

Sidan Kontakter förklaras

Introduktion

När du är inne i administrationsområdet öppnar du under standardmoduler CRM > Kontakter. Här kan du administrera alla dina användare. Observera att användare alltid måste skapas på klubbnivå, så vi har skrivit den här guiden utifrån detta faktum. Du kan dock även öppna samma meny på global, nationell och distriktsnivå och utföra samma åtgärder. Vi rekommenderar bara att du inte skapar en ny användare där.  

Du kan hänvisa till bilden högst upp för att se de flesta av de avsnitt som förklaras nedan.

Kontakt och användare – användartyper

På plattformen kan en användare vara en av två typer av användare. I tabellen kan du se markeringen med kolumnen ”Tillgångsnivå”. Det finns två typer av kontakter:

  • Kontakt. Detta är användare som inte har tillgång till plattformen. Det kan vara före detta medlemmar eller användare som har anmält sig till aktiviteter (skapas i syfte att anmäla sig och om det behövs någon fakturering). I vilket fall som helst kan dessa användare inte längre logga in på din klubb eller .World.
  • Användare. Dessa är aktiva användare (medlemmar i din klubb) och har möjlighet att logga in på plattformen. Om en användare har förhöjda rättigheter på bordet visas de som:
    Administratör. Användaren har administrativa rättigheter till klubbens uppgifter.
    Ledare. Användaren har förvaltningsrättigheter för utvalda uppgifter.

Användartypen ändras automatiskt genom att ställa in olika grupper och funktioner för användaren. Det beror trots allt till stor del på om användaren är medlem eller inte. Se den här sidan för att förstå hur man hanterar grupper och funktioner.

Åtgärderknappen

Det är i åtgärdsknappen som magin sker. När en admin klickar på knappen får du några eller alla dessa alternativ.

  • Profil. Länkar dig till den valda användarens profil där du kan hantera hans data och grupp- och funktioner. Läs här för mer information
  • Översikt. Detta är en användares registerarkiv.
  • Ta över. Ger dig möjlighet att se sidan som den användaren. Tänk på att om du tar över ett konto som inte har skapat sitt lösenord eller valt att gå in på plattformen kommer du till sidan för att välja in och tvingas slutföra den processen i stället för användaren. Det enda sättet att stoppa denna process är att gå till inställningarna i din webbläsare och rensa bort cookies.
  • Arkivera. Detta är alternativet för att ta bort/ta bort en användare. Läs här för mer information.

Anpassa användarområdet och exportera data till Excel

Ovanför tabellområdet finns en gul knapp med en skiftnyckelikon. Om du klickar på den kan du anpassa tabellens visning. Fönstret som kommer visar två rutor på vardera sidan av två horisontella pilar. Om du vill göra en kolumn synlig klickar du på texten på vänster sida och klickar på pilen för att flytta den till höger. Gör precis tvärtom om du vill ta bort kolumnen. Med vertikala pilar kan du ändra kolumnernas position.

Genom att ändra siffran bredvid skiftnyckeln avgörs hur många användare som visas samtidigt.

Exportering av data är mycket likt anpassningen av användartabeller. För att öppna exportguiden klickar du på den gröna Excel-knappen ovanför tabellområdet, väljer vilka kolumner som ska exporteras, kan välja ordning på data och åtminstone välja format. Filen kommer att laddas ner till din dator (och kommer också att skickas till dig via e-post).

Du kan också använda sökrutan ovanför tabellen för att hitta specifika användare efter namn eller användarnamn.

Filter, Segment och Sök

Sökrutan är till för att söka efter specifika funktioner och grupper.

Alternativen i flikarna ändrar tabellens visning så att de passar de valda alternativen.

Om du behöver göra ändringar i grupperna eller funktionerna kan du klicka på Hantera grupper. Detta skickar dig till en annan administratörsmeny där grupper och funktioner kan anpassas. Mer i artikeln ”Hantering av användargrupper och funktioner”.

Segment är det ultimata anpassningsverktyget som gör att du kan kombinera olika typer av återanvändbara mer komplexa filter som din nivå behöver. Mer information finns i artikeln ”Arbeta med segment”.

Utan grupp visar dig alla användare som inte har några aktiva grupper eller funktioner i din tabell. Detta kan inkludera användare som har överförts till andra tabeller.

Arkiv visar alla användare som har arkiverats och slutligen tagits bort. Här kan du också aktivera användaren igen om det behövs. Då återställs han igen och nya grupper kan tilldelas honom som med alla andra användare.

Om du vill återställa ett aktivt filter kan du klicka på det lilla xet vid raden Aktivt filter, vilket syns på bilden nedan. Då återställs tabellen till att visa alla användare.

Du kan också ändra datumet bredvid det aktiva filtret om du vill se filtret som det var vid ett visst datum.

This post is also available in: enEnglish (Engelska)deDeutsch (Tyska)nlNederlands (Nederländska)frFrançais (Franska)

Updated on 21. november 2022

Was this article helpful?

Related Articles